Herzlich willkommen

Das FINANZPLANER FORUM ist eine Initiative für mittlerweile über 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Sie alle sind als CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFA® European Financial Advisor, Zertifizierte Financial Consultants, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner oder Swiss Associate Wealth Planner zertifiziert.

Wir verstehen uns als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustausches zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Für zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw. -angeboten bereit.

Wir im Netzwerk

Unser Medienpartner ist die Verlagsgruppe Fonds & Friends aus Hamburg mit den beiden führenden Magazinen "Das Investment" und "Private Banking Magazin".






Wir sind Partner der CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation in Genf mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.




Über unsere Mitglieder sind wir verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen im deutschsprachigen Raum: FPSB Deutschland, AFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation.