Das FINANZPLANER FORUM ist eine Initiative für mittlerweile über 5.000 Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, die durch eine umfassende Ausbildung und unabhängige Prüfungen qualifiziert sind, über einschlägige Berufserfahrung verfügen und sich freiwillig einem Ethikkodex unterwerfen.
Sie sind großteils als CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFPA European Investment Professional® (EIP®), EFPA European Financial Advisor® (EFA®), Zertifizierte Financial Consultants, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner oder Swiss Associate Wealth Planner zertifiziert.
Leitbild ist eine ganzheitliche Beratung die vor allem anderen an den Interessen und Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet ist. Verbraucherinnen möchten wir auf neue Entwicklungen aufmerksam machen und stehen für Fragen gern zur Verfügung.
Wir verstehen uns als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustausches zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Für zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw. -angeboten bereit.
Das Finanzplaner Forum informiert die Öffentlichkeit auch über Presseaussendungen.
Unser Medienpartner ist die Verlagsgruppe Fonds & Friends aus Hamburg mit den beiden führenden Magazinen "DAS INVESTMENT" und "private banking magazin".
Wir sind Partner der CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation in Genf mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.
Über unsere Mitglieder sind wir verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen im deutschsprachigen Raum: FPSB Deutschland, OVFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation.
