Leitbild ist eine ganzheitliche Beratung die vor allem anderen an den Interessen und Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet ist. Verbraucherinnen möchten wir auf neue Entwicklungen aufmerksam machen und stehen für Fragen gern zur Verfügung.
Wir verstehen uns als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustausches zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Für zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw. -angeboten bereit.
Wir sind Partner der CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation in Genf mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.
Über unsere Mitglieder sind wir verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen im deutschsprachigen Raum: FPSB Deutschland, OVFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation.
