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Das FINANZPLANER FORUM ist eine Initiative für mittlerweile über 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.
Sie alle sind als CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFPA European Financial Advisor® (EFA), Zertifizierte Financial Consultants, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner oder Swiss Associate Wealth Planner zertifiziert.
Wir verstehen uns als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustausches zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Für zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw. -angeboten bereit.
