Aktuelle Veranstaltungen

Vorschau Finanzplaner Forum am Abend in Salzburg

Am 21. November 2018 veranstalten wir in Zusammenarbeit mit BlackRock wieder ein Finanzplaner Forum am Abend, diesmal in Salzburg im Hotel & Restaurant Imlauer Bräu. Finanzplaner Forum am Abend ist ein kostenfreies Angebot für Zertifikatsträger und umfasst bis zu zwei Stunden registrierter Weiterbildung. Das aktuelle und interessante Thema diesmal: Die Macht von Big Data! Warum Big Data und maschinelles Lernen für das Investmentmanagement von überragender Bedeutung sind und wie Unternehmen, die Wege finden, dies für sich zu nutzen, sich von ihren Mitbewerbern absetzen und Mehrwert für Anleger generieren können, darüber referiert und diskutiert mit Ihnen Silke Nowotzin, eine Expertin der BlackRock Alternative Specialists Gruppe. Die Veranstaltung ist mit 2 CPD-Credits zu 4.1. akkreditiert.
Anmeldungen für das Finanzplaner Forum am Abend wie immer ausschließlich über die Finanzplaner Forum Gruppe auf XING über den Button "ich bin dabei".
Details zur Veranstaltung

Vorschau Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr in Düsseldorf
Am 25. und 26. März 2019 findet unser schon traditionelles Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr zum 5. Mal statt. Auch dieses mal warten wieder spannende Vorträge und Diskussionen auf Sie. Tragen Sie den Termin schon heute in Ihrem Kalender ein. Näheres dazu stellen wir in Kürze online.

Save-the-Date Finanzplaner Forum Österreich in Wien
Das bereits 6. Finanzplaner Forum Österreich wird am 6. und 7. Mai 2019 in Wien, wiederum im Vienna Marriott Hotel am Parkring stattfinden. Wir bereiten auch für diese Veranstaltung wieder spannende Vorträge und Diskussionen vor. Tragen Sie den Termin schon heute in Ihrem Kalender ein. Näheres dazu finden Sie im November online.

Referenzen zu vergangenen Veranstaltungen


Das nunmehr 4. Finanzplaner Forum Nord fand am 19. Juni 2018 im Park Hyatt Hotel in Hamburg statt. Den spannenden Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Klaus Hegemann, CFP zu Ethik, RA Dr. Claus-Henning Hollmann vertiefte das Thema Erb- und Pflichtteilsrecht, und RA Jens Reichow erläuterte Neuerungen bei der Regulierung, vor allem im Vergleich IDD zu MiFID II. Daneben gab es den Block Markt & Meinung zu den Themenbereichen ETFs und CAT-Bonds. Die Veranstaltung, bei der sehr lebhaft diskutiert worden ist, brachte 7 CPD-Credits aus der Weiterbildungsordnung von FPSB/EFPA.
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Bericht in DAS INVESTMENT

Am 23. Mai 2018 fand erstmals ein Finanzplaner Forum in Dresden statt. Es stand im Zeichen von Erbschafts- und Steuerthemen. Eine zwar kleinere, dafür aber umso interessiertere Zuhörerschaft lauschte und diskutierte eifrig mit Hans-Ulrich Dietz, Jörg Plesse, Dr. Robert Strauch und den Fachreferenten aus dem Block Markt & Meinung mit interessanten Themen wie CAT-Bonds, Nachranganleihen und QE Forever. Die Veranstaltung entsprach 7,5 CPD-Credits aus der Weiterbildungsordnung von FPSB/EFPA.
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Am 23. und 24. April 2018 fand das bereits fünfte Finanzplaner Forum Österreich im Vienna Marriott Hotel in Wien mit einem neuen Besucherrekord von fast 300 Teilnehmern statt. Die zweitägige Veranstaltung bot spannende Vorträge und Diskussionen zum Dauerthema Regulierung, u.a. mit Aufsichtschef Mag. Kumpfmüller, Vorträge zu Estate Planning von Herrn Michalowski und Frau Polivanova-Rosenauer, zu Behavioural Finance von Frau Müller und zu Start-up-Finanzierungen von Herrn Weiß. Unser neues Angebot "Karriere-Coaching" wurde sehr gut angenommen.
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Das 4. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr fand am 5./6. März 2018 in Düsseldorf statt. Ein Highlight war die Auszeichnung des MiFID-Berichterstatters beim EU-Parlament, Herr Markus Ferber, MdEP mit der Ehrenmitgliedschaft bei EFPA. EFPA ist die europäische Dachorganisation für die EFA-Zertifizierung, die in Deutschland durch FPSB Deutschland vertreten wird. Der Vorsitzende von EFPA Europe, Josep Soler-Alberti, hat zusammen mit Marta Gellova, EFPA CZ, Otto Lucius, EFPA Austria und Karim Zhoudi, Executive Manager EFPA Europe, die Auszeichnung persönlich überreicht.
Aber auch die weiteren Programmpunkte fanden großen Anklang. Altabt Henckel-Donnersmarck hielt am ersten Tag einen vielbeachteten Eröffnungsvortrag zum Thema Wirtschaftsethik, und Prof. Dr. Steffen Kern von ESMA eröffnete den zweiten Tag. Damit setzen wir unseren Kontakt zur Aufsicht fort, um uns als die best qualifizierten Berater gegenüber Aufsicht und Politik zu positionieren. Neben den Vorträgen zu Markt & Meinung hat Prof. Dr. Andreas Hackethal zu Behavioural Finance und Steuerberater Klaus Michalowski zum Thema Steuerdeutschland nach der Wahl vorgetragen.
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Das Finanzplaner Forum am Abend ist ein kostenfreies Angebot für Zertifikatsträger und umfasst bis zu zwei Stunden registrierter Weiterbildung.
Für 2018 konnten wir am 7. Februar das erste Finanzplaner Forum am Abend in Graz abhalten. Im Hotel "Das Weitzer" warf Felix Hermann von BlackRock Investment Management einen ausführlichen und exzellent recherchierten Blick auf die Wirtschaftslage, das Ende der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken und die Auswirkungen des Tapering der EZB auf Wirtschaftswachstum und bestimmte Anlageklassen und berücksichtigte in seinem Vortrag gleich aktuell die Geschehnisse an der Börse an den beiden vorangegangenen Tagen. Beinahe 40 Teilnehmer hatten sich für die Veranstaltung angemeldet, nur einige wenige konnten aufgrund der massiven Schneefälle dann doch nicht kommen. Es gab ausschließlich positives Feedback, wir werden sicherlich versuchen, wieder eine solche Veranstaltung nach Graz zu bringen.

Am 14. November 2017 fand - diesmal in Innsbruck - wieder eine Veranstaltung in Kooperation mit BlackRock Investment Management statt. Behandelt wurden im "Marktausblick" Fragen zu den Auswirkungen der aktuellen Geldmarktpolitik, deutscher Bundestags- und chinesischer Präsidentschaftswahlen sowie anderer aktueller Einflüsse auf den Kapitalmarkt und die dadurch bevorzugten Assetklassen. Dem sehr interessanten Vortrag von Felix Hermann folgte eine rege Diskussion über diese und übergreifende Fragen bei einem kleinen, aber feinen Imbiss - alles in allem eine äußerst gelungene Veranstaltung! Ähnliche Abende werden 2018 voraussichtlich in Graz und Salzburg folgen

Das 3. Finanzplaner Forum Südwest fand am 18./19. September diesmal wieder in Stuttgart statt. Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (B90/Grüne) war mit einem Vortrag ebenso anwesend wie Ulrich Dietz (Steuern), Jörg Plesse (Familiengesellschaft), Dr. Robert Strauch (Erbschaftsteuer/Gestaltungsmöglichkeiten), Dr. Christian Waigel (Regulierung) und weitere Experten.
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Das 3. Finanzplaner Forum Nord am 20. Juni 2017 in Hamburg konnte mit den drei Schwerpunktthemen Stiftungen, Vermögensstrukturierung und Markt & Meinung knapp 50 Teilnehmer begeistern. Ein Höhepunkt war der sehr engagierte Vortrag von Gesa Engelschall, Hamburgische Kulturstiftung, die aus der Praxis einer Stiftung berichten konnte.
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Das 4. Finanzplaner Forum Österreich am 8. und 9. Mai 2017 im Vienna Marriott Hotel Wien ist vorüber und wir können bilanzieren: ein schöner Erfolg!. Über 220 Kolleginnen und Kollegen aus der Finanzbranche folgten den Vorträgen und Diskussionen und konnten mit Ausstellern und Bekannten Kontakte knüpfen bzw. vertiefen. Wieder ist es uns gelungen, fachliche Weiterbildung auf hohem Niveau mit dem Gedanken des Netzwerkens zu verbinden.
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Am 13./14. März 2017 fand in Düsseldorf das nunmehr 3. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr statt. Die Veranstaltung, die sich mit über 220 Teilnehmerinnen mit starken fachlichen Inhalten und professionellem Networking als der Branchentreff für Finanz- und Nachfolgeplaner entwickelt hat, fand überaus positive Resonanz. Die Veranstaltung war mit 14 CPD-Credits bei FPSB Deutschland registriert.
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Die 2. Fachtagung "Digitalisierung der Finanzdienstleistung", welche die im Februar 2016 mit Erfolg begonnene Tagungsreihe fortführt, fand am 2. März 2017 statt. Die ganztägige Veranstaltung stand unter dem Motto "Herausforderungen und Veränderungswille für Banken und FinTechs" und bot wieder eine breite Palette spannender Beiträge hochkarätiger Vortragender. Schwerpunkte waren neben regulatorischen Aspekten der Geschäftsmodelle vor allem praktische Erfahrungen mit und Antworten zur Digitalisierung des Bankengeschäftes. Engagierte Diskussionen zwischen Vortragenden und Teilnehmern zeigten das hohe Interesse am Thema.
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Das Finanzplaner Forum am Abend ist ein kostenfreies Angebot für Zertifikatsträger und umfasst bis zu zwei Stunden registrierter Weiterbildung. Dieses Jahr fanden die ersten Veranstaltungen in Kooperation mit Tresides Asset Management zum Thema "Rohstoffe nach der Erholung - Ein gutes Investment für 2017?" in Wien, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg statt. Anmeldungen zu diesen Veranstaltungsreihen sind jeweils ausschließlich über die Xing-Gruppe Finanzplaner Forum möglich und werden sowohl in der Gruppe als auch hier in der Veranstaltungsübersicht angezeigt.
Vortragspräsentation Tresides

Am 11. Oktober 2016 fand ein äußerst interessantes Finanzplaner Forum am Abend in Salzburg statt. Dr. Martin Lück, Chief Investment Strategist für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, sprach im Crown Plaza zum Thema "Marktausblick Q4 2016: Was erwartet uns an den Kapitalmärkten?"

Das 2. Finanzplaner Forum Südwest fand am 8./9. September 2016 in München statt. Zur Eröffnung sprach Markus Ferber, MdEP und MiFID-Berichterstatter beim Europaparlament. Schwerpunkte waren Regulierung, steuerliche Neuerungen für Finanzplaner, Stiftungsfragen, Immobilienmanagement und vieles mehr. Nähere Informationen finden Sie über die nachfolgenden Links.
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Das 2. Finanzplaner Forum Nord fand am 14. Juni 2016 in Hamburg statt. Wir setzten diesmal einen Fokus auf Estate Planning- und Marktthemen, sowie unser gewohnt gutes Networking. Nähere Informationen finden Sie über die nachfolgenden Links.
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Das mittlerweile bereits 3. Finanzplaner Forum Österreich fand mit großem Erfolg und heuer mehr als 250 Teilnehmern am 2./3. Mai 2016 in Wien im Vienna Marriott Hotel statt. Vorgetragen haben unter anderem Markus Ferber MdEP, Rapporteur des Europäischen Parlaments zu MiFID II, und Prof. Dr. Erich Kirchler, Universität Wien, zur Bedeutung der Risikoeinstellung in der Finanzberatung. Ein Schwerpunkt lag auf Fragen der Vermögensweitergabe und Erbschaftsplanung. Erstmals gab es auch einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch zu organisatorischen Problemen von Finanzdienstleistern. Nähere Informationen finden Sie über nachstehende Links.
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Das 2. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr fand am 14./15. März 2016 wiederum in Düsseldorf statt. Die Veranstaltung mit starken fachlichen Inhalten und professionellem Networking überzeugte auch heuer wieder das Publikum und die Aussteller. Die Veranstaltung ist mit 15 CPD-Credits bei FPSB Deutschland unter der Nummer 15-142 registriert. Vortragende waren u.a. Dr. Andreas Dombret, Vorstand der Deutschen Bundesbank, mit einer anregenden Dinner Speech, Prof. Dr. Klaus Hegemann zum Thema Wirtschaftsethik, Prof. Dr. Andreas Hackethal zum Thema Beratung und FinTech, und Prof. Dr. Reittinger, der Doyen der Finanzplanung in Deutschland, mit einem Beitrag zu Trends in der ganzheitlichen Beratung. Nähere Informationen zu diesem etablierten Brachentreff finden Sie über die untenstehenden Links:
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Unsere 1. Fachtagung "Digitalisierung der Finanzdienstleistung" fand unter großem Anklang am 23. Februar 2016 in Wien statt. Der Fachtagung mit internationalen Rednern, die aufzeigten, welche Chancen sich mit Hilfe moderner Technologien für Beratung und Vermögensverwaltung ergeben, folgten rund 80 höchst interessierte Teilnehmerinnen.
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Das 1. Finanzplaner Forum Südwest fand am 14./15. September 2015 in Stuttgart statt. Rund 100 Teilnehmer konnten sich zu grundsätzlichen Themen wie Recht, Regulierung und Steuern informieren, dazu gab es interessante Marktthemen wie z.B. Aktuelles zum Crowd Investing.
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Unser 1. Finanzplaner Forum Nord fand am 23. Juni 2015 in Hamburg statt und war mit knapp 50 Teilnehmern deutlich ausgebucht. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren sehr positiv, und wir freuen uns auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.
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Das 2. Finanzplaner Forum Österreich in Wien unter der Schirmherrschaft des Österreichischer Verband Financial Planners fand am 4./5. Mai 2015 statt. 250 Teilnehmer konnten neue Erkenntnisse mitnehmen und hatten Gelegenheit zum Networking. Die Programmbroschüre und den Pressebericht finden Sie hier.
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Das 1. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr fand am 9./10. März 2015 in Düsseldorf statt und hat sich aus dem Stand als Branchentreff für Finanzplaner und -berater(innen) erwiesen. Mehr als 200 Teilnehmer konnten sich zu den wichtigen Themen rund um Finanzplanung und ganzheitliche Beratung austauschen. Informationen dazu finden Sie hier.
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Medienpartner

Im Sinne der Verbreitung unseres Netzwerkgedankens haben wir mit der Verlagsgruppe Fonds & Friends und Die Presse zwei Medienpartner gewonnen.
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Informationen

Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich mit den Weiterbildungsordnungen des jeweiligen Zertifizierungsverbandes abgestimmt und dort registriert. Sie finden an verschiedenen Orten statt, und sind im Rahmen des „Finanzplaner Forum“ als ein- oder zweitägiger Kongress konzipiert. Daneben gibt das „Finanzplaner Forum am Abend“, eine ein- bis zweistündige Veranstaltung.

Sie können an einer Präsenzveranstaltung nicht teilnehmen? Sie möchten Ort und Zeit Ihrer Weiterbildung selbst planen? Dann empfehlen wir die ebenfalls CPD-akkreditierten Online-Schulungen bei CertFin (www.certfin.org). Pro CPD-Äquivalent zahlen Sie 25 € zzgl. gesetzlicher USt. und erhalten nach bestandener Kurzprüfung jeweils eine Bestätigung zur Vorlage bei Ihrer Rezertifizierung. Und mit CPD-Abonnement sogar nur 20 € zzgl. USt.